Grünwald

Rudolf & Christoph Otter
Gesellschaft  für  Strategische  Finanzplanung und die Vermittlung von Kapitalanlagen mbH

Herr Rudolf Otter
Herr Christoph Otter 

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 / 6417410 

Fax: 089 / 6417409

E-mail: info@otter-finanzen.de
online: www.otter-finanzen.de

Strategische Finanzplanung für den Privatkunden

Am Anfang steht die Analyse des Ist-Zustandes
(bei Bedarf steht eine professionelle Software zur Verfügung)

Darauf aufbauend beraten wir über die künftigen Schritte unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Risikobereitschaft und der persönlichen Ziele des Investors.
 

• Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds

 
• laufende Betreuung der Vermögensanlagen

 
• regelmäßiges Reporting über die Entwicklung der Depots

Rudolf Otter – Versicherungsfachwirt – seit 1975 Praxiserfahrung in der Anlageberatung, langjährig im Top-Management einer großen Deutschen Versicherung

Christoph Otter – seit 1997 Berufserfahrung in der Anlageberatung, Ausbildung zum Finanzwirt (twi), MFC Masterconsultant in Finance (IOFC), Hedgefonds-Berater (EBS/BAI), IHK-zugelassener Ausbilder, Honorarberater (EBS)

Auf Wunsch benennen wir gerne Referenzen aus unserer Klientel!

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